UBS 延續 Barron's 佳績，加州與夏威夷三名顧問獲殊榮

三位來自加州與夏威夷的 UBS 顧問入選 2026 年 Barron's 前 1,500 大財務顧問名單。

UBS 美國財富管理於週二宣布，來自加州與夏威夷的三位顧問入選 2026 年 Barron's 全美前 1,500 大財務顧問名單。

UBS 太平洋沙漠市場董事總經理暨市場主管 Justin Frame 表示：「這項殊榮證明了他們卓越的專業精神、深厚的專業知識，以及對服務 UBS 客戶的堅定承諾。」

來自拉荷亞的 Braydon Hamilton 是一名擁有超過 20 年經驗的認證理財規劃師及認證投資管理分析師，這是他連續第三年入選該名單。他專精於財務規劃與股票投資組合分析，協助客戶建立符合其財務規劃的多元投資組合。同樣來自檀香山的 Matthew Megorden 和 Daniel Shiu 也雙雙入選——Megorden 連續第三年獲選，Shiu 則為第二年。Megorden 主要服務高淨值企業家與科技業高階主管，而 Shiu 則專注於為企業主提供策略規劃。Barron's 的評比標準包括顧問所創造的收入、管理資產規模、業務品質以及法規紀錄。

這項認可的同時，UBS 全球管理資產規模達 6.1 兆美元，位列全球最大財富管理機構之一。這家瑞士銀行在全球超過 50 個市場營運，透過個人化建議、解決方案與產品服務客戶。其美國財富管理部門是集團的重要成長引擎，在高淨值客戶領域與摩根士丹利、美國銀行旗下的美林證券及高盛等機構競爭。

太平洋沙漠市場實力

Frame 所管轄的太平洋沙漠市場區域涵蓋加州、夏威夷與亞利桑那州。同日稍早，UBS 也宣布鳳凰城有六位顧問入選同一 Barron's 名單，使該區域獲選顧問總數達到九位。鳳凰城的顧問包括 Brad Howell、Steven Schultz、Stockton Schultz、Ryan Moore 與 Scott MacDonald，由執行董事 Ryan Lurie 領軍。

Barron's 評比方法論

Barron's 前 1,500 大財務顧問名單每年根據多項標準編製，包括顧問為其公司創造的收入、管理資產規模、業務品質以及法規紀錄。根據該公司的揭露聲明，UBS 金融服務公司及其員工無需為入選支付任何費用，但 UBS 可能會聘請名單編製者 RJ Shook 擔任活動講者。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。