深圳迅策科技H股配售募資7.71億港元、發行13.6億人民幣可轉債 股價挫8.6%

深圳迅策科技在宣布進行7.71億港元股份配售及13.6億人民幣可轉換債券發行後，股價開盤下跌8.6%。

該公司在提交聯交所的文件中表示：「所得資金將用於強化我們的全鏈條AI數據基礎設施，並支持跨行業及海外商業化。」

這家總部位於深圳的公司以每股107.70港元配售728萬股新H股，較週三收盤價123.80港元折讓13%。此次配售約佔現有H股的2.7%及已發行總股本的2.3%。預計淨募資額約為7.71億港元。

與此同時，迅策同意發行13.6億人民幣的零息美元結算可轉換債券，2027年到期，由多家大型國際銀行安排。該債券的初始轉換價為每股123.86港元，較週三收盤價溢價0.05%。若全數轉換，將新增1,269萬股，約佔擴大後H股股本的4.5%及已發行總股本的3.8%。預計債券發行的淨募資額約為1.96億美元。

此次配售對象為至少六名獨立機構及專業投資者，完成與否視市場情況而定。兩項交易均在公司一般授權下進行，無需股東批准。

迅策科技在香港交易所的股票代碼為3317，專注於構建全鏈條AI數據基礎設施，並為海外客戶部署可擴展的AI解決方案。該公司市值約為325億港元。

此次配售13%的折讓幅度顯示，迅策將交易確定性置於定價之上，此舉通常會對短期股價表現構成壓力。投資者將關注該公司AI基礎設施建設的執行情況，以及在2027年到期前可轉換債券轉換可能帶來的進一步攤薄效應。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。