ITG 以每股 16 美元定價 3.12 億美元 IPO，基建需求持續增長

ITG Inc. 是一家具備端到端服務能力的通訊與數位基礎設施供應商，週二將其首次公開募股定價為每股 16 美元，募集約 3.12 億美元，此次上市受惠於市場對寬頻與數據中心建設的激增需求。

「此次發行反映出投資者對與美國數位網路擴張相關的基礎設施服務有強勁的需求，」ITG 代表 Chris Mecray 在一份聲明中表示。

這家總部位於佛羅里達州羅德岱堡的公司出售了 19,512,196 股 A 類普通股，承銷商擁有 30 天選擇權可額外購買 2,926,829 股。扣除承銷折扣及估計發行費用後，預計淨募資額約為 2.792 億美元。ITG 計劃將這筆資金用於償還其循環信貸機制與定期貸款機制下的未償還本金。

此次上市為一個已成為基礎設施投資者關注焦點的行業提供了公開市場估值基準。ITG 業務橫跨美國 49 個州，支援寬頻、無線通訊、數據中心、公用事業與民用基礎設施的規劃、建設與維護——隨著雲端供應商與電信公司擴大其實體佈局，這些領域吸引了越來越多的資本流入。

摩根士丹利、花旗集團、瑞銀投資銀行與 Stifel 擔任聯席主承銷商及承銷商代表。美銀證券、Baird、桑坦德銀行、KeyBanc Capital Markets 與 Truist Securities 擔任額外的聯席主承銷商，Houlihan Lokey、BTIG、Capital One Securities 與 Regions Securities LLC 則擔任聯合管理機構。

該股預計將於 7 月 1 日在那斯達克全球精選市場開始交易，股票代號為「ITG」，發行作業預計於 7 月 2 日完成，惟須符合慣例成交條件。

ITG 的 IPO 正值美國數位基礎設施支出加速之際，其推動力來自雲端運算擴張、5G 部署以及人工智慧數據中心的建設。該公司端到端的服務模式——涵蓋規劃、設計、建設與維護——使其能夠在這波資本支出週期中佔據較大份額。美國上一次類似的基礎設施服務業 IPO 是 Dycom Industries 在 2021 年的增發案，當時在電信與寬頻投資高峰期募集了 2.3 億美元。

本文僅供參考，不構成投資建議。